曹操在官渡之战中以少胜多，打败了袁绍，成为人生的高光时刻。袁绍撤退后不久去世，曹操烧毁了往来书信，以巩固人心。北方乌桓和郭嘉做着最后的告别，没人知道这竟是两人的永别。郭嘉最终未能等到曹操归来，年仅三十八岁。
曹操望着脚下奔腾的海水，回忆起过去的种种，不禁感慨万千。他不仅是政治家和军事家，更是伟大的诗人，写下了《观沧海》。
曹操率领大军南下，蔡瑁、张允、刘琮等不战而降。他决定攻打刘备，消灭江南，生擒孙权。赵云在长坂坡七进七出，曹操看后不忍心杀他。曹操派蒋干游说周瑜，不料中计误杀了蔡瑁、张允。曹操知道中计，但已经来不及了。这是命运的转折点，曹操被铁锁连江所束缚。
曹操可能是最早的航母原型，他的雄心壮志让天下归心。东吴老将黄盖决定投降曹操，但他却不知道这是命运的转折点。赤壁之战，曹操的辉煌瞬间化为乌有。
曹操被逼得走投无路，但他依然乐观。他说：“胜败乃兵家常事。”虽然这次失败了，但北方仍由他掌控。曹操从不气馁，这是他的人格魅力。他还有几十万兵马，他相信只要重整旗鼓，一定能取得胜利。
曹操遇到了那个他最想杀的人——刘备。他发誓要消灭忘恩负义的刘备，但最终却失败了。刘备被诸葛亮抓住了。
曹操的命运已经注定了。他的头痛病越来越严重，知道自己时日不多了。他回顾自己的一生，并交代了后事。曹操纵横天下三十余年，消灭了许多对手，但他最大的遗憾是未能消灭江东的孙权和西蜀的刘备。
曹操临终前并未交代过多后事，只是希望妻妾可以自给自足。他希望自己走后，妻妾们可以学会做鞋子，卖了赚钱来养活自己。
曹操于公元220年去世，享年六十六岁。