战国时期，屈原为楚国的左徒官，此时的楚国由楚怀王统治。屈原反对侵略战争，劝楚怀王任用贤能，爱护百姓，楚怀王听从他的建议，楚国因此一天一天地强盛起来。
战国七雄中，最强大的侵略者是西边的秦国。屈原主张联合六国之力，形成六国联盟，一同对抗秦国。在得到楚怀王的赞同后，屈原开始出使其他五国，游说齐、赵、燕、魏、韩国国君与楚国联盟，经过屈原的不懈努力，在楚怀王十一年时，六国终于建立了联盟，楚怀王成了联盟的领袖。
六国联盟的力量强大，遏制了秦国的侵略。在没有外患，国家安定的形势下，屈原建立楚怀王整顿内政，于是楚怀王让屈原编订一部新法令。
屈原心系百姓，就想编订一部限制贵族特权、造福百姓的新法令。这个消息传到了贵族们的耳中，于是他们从中作梗，希望楚怀王不再信任屈原，从而不任用他的新法令。
贵族的首领是楚怀王的小儿子子兰，他联和大臣勒尚一起在楚怀王面前说屈原的坏话，称屈原私底下非常傲慢，经常对人说，“大王算什么？国家大事都要靠我才行！”听了他们的谗言，楚怀王渐渐对屈原表现出了不满。
这时秦国得到了楚国内部情况的情报，于是派相国张仪去挑拨屈原和楚怀王的关系，从而拆散六国联盟。张仪离开秦国前，秦王给了他很多金银财宝，张仪还将相印还给了秦王，做足了辞官的假象。
张仪来到楚国国都郢都后，立刻给子兰、勒尚送了很多大礼，于是三人狼狈为奸，又勾结了楚怀王最爱的王后郑袖，郑袖收了张仪一双价值万金的白壁，自然就和他们一道对付屈原。
子兰从中牵线，使张仪见到了楚怀王，他对楚怀王说，“只要大王愿意与秦国联合，秦王愿意把商于地区六百里土地献给楚国。”楚怀王贪图那六百里土地，于是动了心，但是表面上没有显露出来。随后他高兴地将这件事告诉了郑袖，郑袖忧心忡忡地说，“恐怕屈原不会同意，听说屈原向张仪索要一双白壁，张仪没有给他，怕是要反对这件事呢！”第二天，楚怀王摆下酒席，正式招待张仪，宴会上张仪再次提出秦楚联合的事，屈原果然百般阻挠，张仪此时将屈原拉倒一旁说，“左徒，你要以秦楚两国的交情为重！白壁，我已经备好了。”屈原听得一头雾水，但楚怀王却起了疑心。屈原继续争辩，“大王不要相信！张仪是秦国派来拆散联盟、孤立楚国的！”子兰、勒尚等人马上用《离骚》来攻击屈原，说屈原把楚怀王比作昏君桀纣，楚怀王早已厌恶了屈原，就革掉了他的官职。屈原在姐姐女须的劝说下，离开了郢都。
屈原离开郢都后，到处游历。有一天，他在一座古庙里的墙壁上，看到各种天地神灵与古代圣贤的壁画故事。这些圣贤故事触动了他的心事，他对着苍天大声喝问，“遂古之初，谁传道之……”于是写下了诗歌《天问》。
这时候楚国使者跟着张仪一起去了秦国，来到了咸阳城外，张仪假装醉酒跌倒摔伤了脚，就自己先进了城。随后再也不见楚国使者，直到得到六国联盟解散的消息，才出来见使者。使者向他讨要当初答应的六百里土地，张仪却说，“我说献给楚王的，是我自己的六里俸地，秦国的土地怎么能够随便送人呢！”使者有口难辩，只能回去楚国告诉楚怀王，楚怀王气得派出十万大军去攻打秦国。秦国见此情况，就跟齐国联合起来了，楚国因此一点好处也捞不到，还被秦国占领了汉中。
屈原听到消息后，既愤怒又痛心，决定回去郢都帮助楚怀王。在半路上，屈原接到楚怀王的命令，让他出使齐国，恢复与齐国的联盟。屈原接到命令十分激动，马上就启程去了齐国。
齐王本来对楚怀王破坏联盟这件事非常愤怒，但他很敬重屈原，听了屈原的话后，还是选择了与楚国联盟，于是将派去帮助秦国攻打楚国的军队叫了回来。
随后屈原就回楚国去了，他路过楚国云梦地区时，见到百姓们正在追悼战争中阵亡的将士。屈原深受感动，也下车一起祭拜，并痛斥“奸臣误国！”于是在神位前写下了《国殇》。
屈原往郢都的方向去了，子兰、郑袖等人知道后也在想尽办法阻止，郑袖在楚怀王面前哭诉，“屈原在云梦地方对百姓说，那些阵亡的将士都是被我冤死的，他这次回来，就要替冤死的将士们申冤报仇！”这一次，屈原又被陷害，楚怀王再一次相信了身边的小人，让屈原任三闾大夫，并且不必进宫，直接去上任。屈原没有办法，只能又辗转离去。
秦国虽然没有齐国的助力，但依然攻打楚国，楚国国势衰弱，短短三年时间，秦国已经占领了楚国北部的八座城池。这让楚怀王愁闷不已，就在这时，秦王突然来信，请楚怀王到秦国一同商议两国友好发展的事宜。
当楚怀王拿不定主意时，子兰和勒尚出来劝他，勒尚说，“去秦国走一遭，就能换来至少十年的太平！”郑袖也劝他去一趟秦国，于是楚怀王下了决心，让人去秦国回信告诉秦王他会前去。几天后，楚怀王便带着五百人出发了。
途中，遇到了闻讯赶来的屈原，屈原拦下车辆，趴在楚怀王的车前大声痛哭，劝谏楚怀王不要去，“大王啊！秦国就是虎口，你不能去呀！你要想想楚国的江山和百姓，不能听信小人谗言啊！”楚怀王和屈原已经十多年不见了，看到这张已经憔悴的脸，又想起昔日楚国的强大繁荣，与如今的景象，楚怀王犹豫了。但勒尚又一次站出来，责备屈原在大王出行的时候说晦气话，并让人将屈原推倒在地上，一行人扬长而去，屈原在后面一边追一边叫，始终也唤不醒楚怀王的心。
果然，议和只是秦王骗楚怀王去秦国的借口，楚怀王一到秦国就被软禁起来了。楚国人得到消息后，也无能为力，因为楚国已经不是秦国的对手了，攻打秦国就是自取灭亡，只能另立新王，也就是楚襄王，郑袖也顺理成章地掌管了国政。
屈原听闻楚怀王被囚禁，千里迢迢赶到郢都，求楚襄王恢复六国联盟，强大国家，逼迫秦王送回楚怀王。但是没有人听他的，楚襄王、郑袖、子兰等人还将屈原赶出郢都，不准他再回来。三年后，秦国传出了楚怀王死亡的消息，并将他的尸体送回了郢都。
屈原痛心不已，在楚怀王的灵柩面前痛哭至昏厥。醒来后的屈原对秦国恨到极致，仍然劝楚襄王恢复六国联盟，郢都里的王族、贵族们都不待见屈原，郑袖让楚襄王除掉屈原三闾大夫的官职，将他流放到江南，永远不准过江，不准回郢都。
屈原万念俱灰，痛恨秦国的同时，也恨这些将会毁掉楚国的人，他回到家乡后，给楚怀王设立了灵位，在悲痛与对昔日楚国的怀念中写下了《招魂》。
回到故乡的屈原，整日浑浑噩噩，迷迷糊糊地过日子。有一天，他骑着马，带着一个马夫，两人一马糊里糊涂地就走到了楚国边境，当要跨出楚国那一刻，屈原清醒过来，他想：“我们是楚国人，楚国的马，就是死也要死在楚国的土地上！”屈原想起楚怀王是因为拒绝割让黔中，才被秦王杀害的，于是就想去黔中看看。去到黔中后，就在那里住下了，他每日都去山间湖旁散步，就这样，日子一天一天过去，屈原渐渐老去，但他对复兴楚国依然充满希望。
楚襄王二十一年，一个晴天霹雳的消息让屈原昏厥过去：秦将白起攻占了郢都，楚国的宗庙和陵墓都被摧毁了。
屈原心中的希望之火被无情而残酷的现实浇灭，他整日茶饭不思，昏昏沉沉地在外面走了几天，来到了汨罗江。他怀念郢都，怀念楚国的兴盛时期，憎恨秦国，更憎恨楚国的奸邪小人。
屈原恍恍惚惚地走在汨罗江畔，他找了一块光滑的石头，这是他心中未受敌国践踏过的纯净的国土，然后他脱下外衣，将这块石头包起来，又用衣带将石头捆绑在自己身上，面对眼前的汨罗江，屈原深深地叹了一口气，然后纵身跳了下去。
月上历史：屈原热爱楚国与百姓、一生都忠于楚国，却一生坎坷，屡次遭受小人的诬告和陷害，一次又一次地被楚怀王怀疑、不信任、驱逐，难能可贵的是他从来没有放弃复兴楚国。屈原也曾悲痛失望，但每一次所受的委屈，最终都化作他下一次投身复兴楚国社稷之路的动力，这就是我们追忆了几千年的爱国诗人屈原！