导语：随着中国购物中心的高速成长和普及，中国大量的连锁经营品牌也凭借东风之力高速成长和扩张。《联商网》秉持公开、公正、客观的原则，推出2023年度连锁品牌“龙舟榜”评选。
本期，《联商网》评选出龙舟榜之“2023年度中国咖啡连锁品牌TOP20”，以门店数量为标准，辅以消费者好评度、融资情况，以及新锐咖啡品牌，同时结合了多位行业人士的看法，以此探索咖啡赛道的发展趋向。
01两超多强格局已定从门店数量来看，TOP20中大致可以分为五个等级，门店数量在5000+以上的品牌为行业头部品牌瑞幸咖啡和星巴克；位于1000～5000家的品牌有4家，分别是麦咖啡McCafe、NOWWA挪瓦咖啡、幸运咖以及库迪咖啡；500～1000家的品牌有Tims咖啡、MannerCoffee；100～500家的品牌有8家；100家以下的品牌有4家。
整体来看，目前门店数量在500家以上的连锁咖啡品牌共有8个，排在其后的COSTA咖啡目前数量也在400+以上，即将突破500大关。
根据窄门餐眼数据显示，截至2023年3月2日，瑞幸咖啡全国现有门店数量为8521家，星巴克为6964家，1557间门店的数量是短时间难以逾越的差距，按照星巴克最新一轮的扩张计划——至2025年新开3000家门店、平均每9小时开设一家新店来算，星巴克也需要584天才能达到瑞幸咖啡现在的门店数量。
1999年，中国咖啡市场亟待挖掘，星巴克以咖啡启蒙者身份进入尚是空白的中国市场，发展飞速，中国也顺势成为星巴克除本土外的第二大市场。然而，这一顺利发展形势在近几年迎来了拐点，今年2月星巴克公布2022年财报，中国市场营收为30亿美元，同比下滑18%。一季度中国市场营收仅为6.22亿元，同比下跌31%。
另一边，2018年一经出世即成为星巴克不可忽视对手的本土品牌瑞幸咖啡，也在最近公布了2022年第四季度及全年财报。财报显示，瑞幸咖啡第四季度总净收入为36.95亿元，同比增长51.9%，净利润为5450万元，同比下降94%。2022财年，总净收入为132.93亿元，同比增长66.9%，净利润为4.88亿元，同比下降15.7%。
有人认为，24年过去，星巴克霸主地位终不保。
联商网顾问厉玲认为，星巴克实力远超瑞幸咖啡。“星巴克在中国的咖啡市场无疑是老大，是赢家，进入中国20多年，营业额、利润、口碑等等都排名第一。尽管星巴克存在一些问题，如价格偏贵，场景奢华，团队培养、内部管理也出现问题，但自身实力强硬，再加上非常重视中国市场，这些问题都有很大的改善空间，星巴克后发力十足。”除了咖啡巨头，其他咖啡品牌也在加快发展速度。去年9月，麦当劳旗下咖啡品牌麦咖啡根据中国消费者的饮用习惯下架拿铁，上架了新品“奶铁”，同时公布了最新计划表，2023年将在中国新增约1000家门店，大部分位于三线城市；幸运咖作为万店蜜雪冰城推出的咖啡品牌，借助蜜雪冰城的门店优势，采用相同模式与理念，以平价策略快速抢占咖啡市场，门店数量目前1300多家。
02数量、口碑不成正比另一方面，为了提速抢占市场、分摊风险、实现现金流可持续，越来越多的咖啡品牌选择开放加盟，这非常考验品牌的管理水平和统筹能力。一旦出现食品安全、店员操作不规范等问题，非常容易陷入“开放加盟是为了割韭菜”的被动局面，随之而来就是品牌价值受损，经营业绩下滑，最终影响整个品牌发展态势，得不偿失。
言归正传，无论是直营还是加盟，想办法提高平均品质是重中之重。毕竟，当消费体验成了开盲盒般“时好时坏”，对于品牌来讲不算好事。
在厉玲看来，好不好喝是非常主观的意识，最重要的是标准化，即质量的稳定，如何把握好品牌质量的稳定，是品牌们都要做好的事情。
好评榜中，4分以上的“选手”有11家，其中，最高分为%Arabica的4.71分，最低分为3.8分。
从口味、环境和服务三点来看，第一名都做到了出类拔萃。门店选取百分百Arabica咖啡豆，这种咖啡豆风味独特，在咖啡豆中属于比较高级的档次，此外，门店内使用的咖啡机和烘焙机同样优质，咖啡品质自然上乘。在环境上，%Arabica的门店设计尤其注重融入区域特色，整体简约高级；在服务上，更是细致体贴，据说即便店内客人再多，他们也会尽力为到店的客人递上一杯清水，哪怕客人只是逛逛，什么都不消费。
排在第二位的是杭州本土品牌Abutlamb八角杯咖啡。八角杯咖啡专注于制作社区精品咖啡，目前主要在杭州发展，只有19家门店。在商场咖啡成为主流的情况下，八角杯咖啡另辟蹊径，选择社区作为自己的主营阵地。基于房租成本及地缘优势，发展后劲十足。
评分第三名的是美国咖啡品牌皮爷咖啡，为4.37分。2017年，皮爷咖啡正式进入中国市场，在上海开出第一家门店，5年过去，目前在全国已开出36家门店。
纵览表格可以看到，近三年成立或发力的平价咖啡幸运咖、新晋品牌T97COFFEE、新中式咖啡鸳央咖啡等皆有上榜。
03咖啡市场持续向暖根据企查查数据，2021年以来，咖啡赛道合计完成83次融资，披露吸金超90亿元。其中2021年完成37次融资，披露融资金额超50亿元，2022年同样完成37次融资，披露融资金额超30亿元；截至3月初，2023年咖啡赛道合计完成9次融资，披露融资金额超亿元。
轮次方面，近三年咖啡赛道品牌产品以早期融资为主，A轮及A轮以前的融资有44起，占比超五成，其中种子轮/天使轮有26起，占比31.3%。披露融资金额方面，企查查数据显示，83起融资事件中，有41起披露融资金额，其中千万级融资有22起，占比53.7%，其次是亿级融资有15起，占比36.6%。
2022年，咖啡行业依旧是资本“宠儿”《联商网》统计了部分咖啡品牌的融资估值情况。
从统计的榜单来看，既有Tims咖啡、SeesawCoffee等精品咖啡品牌，也有八福咖啡、熊爪咖啡等新晋品牌。
具体来看，针对Tims咖啡、SeesawCoffee的两起融资金额过亿，八福咖啡融资金额约千万元人民币，熊爪咖啡获得的融资为天使轮，金额并未透露。
Tims咖啡自2019年进入中国市场，仅4年时间就已获得4轮融资，近两年风头更盛，2021-2022年期间共发生3轮融资，除1轮金额未披露外，其他两轮金额均过亿，分别为5000万美元和1.94亿美元。
然而，营收却并不尽人意。据SilverCrest披露的数据，Tims中国在2019-2021年的营收分别为5725.7万元、2.1亿元和6.4亿元；同期应对的净亏损分别为8782.8万元、1.4亿元和3.8亿元。
2022年2月，精品咖啡SeesawCoffee完成数亿元A++轮融资，由黑蚁资本领投，基石资本跟投。本轮资金将用于全国门店拓展、供应链建设和数字化建设。
最后的熊爪咖啡同样也是网红新锐品牌，成立于2020年11月，因为特别的创立初衷以及出餐仪式在上海永康路迅速走红。该品牌希望可以帮助更多的残疾人就业，招聘的咖啡师大多为聋哑朋友，残障人士雇佣比例已经超过50%，出餐通过一个山洞口来传递咖啡，“熊”心情好了还会送玫瑰花、和消费者握手或击掌，非常治愈人心。2022年7月，在该品牌获得天使轮融资时，其品牌负责人陈大可表示，已经进入A轮融资，2023年上半年可能扩张到100家左右，估计会投入2000万预算。
总的来看，以上四起融资情况非常具有代表性，既有连锁老将品牌，也有精品咖啡品牌，还有创新型咖啡品牌，也从侧面证明咖啡市场千变万化，无论是何种形式都有无限可能。
04咖啡后浪持续追赶企查查数据显示，我国现存17.7万家咖啡相关企业，2021年至今新增6.7万家，其中2021年新注册2.6万家，同比增加15.9%，2022年新注册量持续同比增加37.7%至3.6万家，截至3月初，2023年我国新增0.6万家咖啡相关企业，咖啡赛道仍旧持续发力。
在数以万计的咖啡品牌中，不少新锐品牌凭借着自身的独特优势冲出重围，被资本和消费者注意到。为此，《联商网》整理出了近三年内成立的、市场反应表现不错的新锐品牌(按照门店数量进行排序)，透过这些品牌了解咖啡市场的无限可能。
提及2022年咖啡市场，绕不开的是热度飙升的库迪咖啡和T97咖啡。
前者由瑞幸咖啡创始人陆正耀于2022年8月创立，注册资金2亿美元，于10月末在厦门推出全国首店，之后在“三年开万店”的口号下一路狂奔，不到半年时间已经在全国开出1300多家门店，平均一个月开出260家，根据GeoQ数据，在连锁咖啡品牌中，扩张速度暂列第一，远超瑞幸咖啡。
这位前掌门人在库迪咖啡的品牌运营上采用了瑞幸“发家”的相似策略，对其展现出围追堵截之势。
鉴于发展阶段的不同，二者的较量看点颇多。库迪咖啡目前正处于瑞幸走过的烧钱阶段，而瑞幸咖啡今年已经正式扭转乾坤，营业利润首次扭亏为盈，产品不断推陈出新，产品价格缓慢上移，价格带逐渐成为库迪咖啡可以攻击的弱点之一。今年2月，库迪咖啡打响了新一轮低价促销战，6大系列70余款热销产品全部9.9元起促销，以达到推广和获客目的。
库迪咖啡能否再创造神话，联商网高级顾问团成员王国平有他的独到见解，他认为库迪咖啡的起盘时点和运盘能力远超当年的瑞幸咖啡，目前是国内增量最快的咖啡品牌之一。库迪模式虽然基本等同于瑞幸，但是在利益分配时给予了加盟商更大空间，这也是一些瑞幸加盟商翻牌加入库迪的原因。总的来说，目前瑞幸处于守势，财务上还面临着盈利要求，导致自身非常被动。
在品牌心智上，瑞幸占有先机优势，库迪在门店数量积累到一定程度时，需要开始抢占心智，低价增加与消费者接触机会只是第一步，未来库迪需要为破局找到更优解法。
后者T97咖啡凭借抖音直播间“咖啡你冲不冲”的魔性rap爆火出圈，2个月内涨粉近100万，其创始人更是扬言要干掉星巴克和瑞幸，“一年内要开设1001家门店”但距离去年9月爆火至今，全国门店目前100余家，签约600余家，半年已过，千店目标完成难度较大。
除了以上热度较大的两个品牌，孵化于线上的新锐品牌永璞咖啡、隅田川咖啡、三顿半咖啡、辛鹿咖啡纷纷走向线下，拓展势力，以线上线下相结合的模式促进品牌发展。
在王国平看来，很多品牌门店线上销售占比都已经突破50%，从依托门店地理位置、人流变化，向线上客群进行深度渗透。线下品牌采取的高密度布网，可以同时击穿周边原有的线上线下分类客群，使得纯线上或线下品牌市场变窄。线上品牌为了守住市场需要反向进行线下渗透，开出展示店，加强用户心智认知，提升用户粘性。
目前线上线下模式基本透明，处于融合阶段，双方都没有太明显优劣势，线上咖啡做线下门店为了获得更大的传播力，需要进行重投入吸睛，这种旗舰店打法遇上同区域线下品牌的标准店会形成一定的冲击，但单店投入过大，盈利能力也不一定有标准店好。
诚然，线上营销策略与线下扩张并不相同，对于习惯了线上的品牌来讲，注定是一个较大挑战。
写在最后厉玲认为，“中国的咖啡市场很大很大，远远没有做足，发展的空间可以说是无限的。”事实的确如此，2022年，咖啡行业仍在延续去年的大热态势，持续高涨。一些品牌继续跑马圈地，另一些品牌跨界做咖啡想要分一杯羹，还有新的品牌源源不断出现，整个市场充满生机与活力。
或许明年再看，咖啡市场格局还将被重写，又有新的黑马一跃而出，搅动风云，处于上升期的咖啡赛道也会给消费者带来更多的惊喜。