1946年6月，撕毁《停战协议》、《政协决议》，向解放区发起全面进攻。
9月，在大同、集宁战役中，解放军虽然歼灭军1.2万人，但由于指挥失误，战役失败，大同未攻下，集宁又失守。取胜的十二战区长官傅作义十分得意，发表了一封《致毛泽东的公开电》，口气嚣张地说：“被击溃被歼灭的不是国军，而是你们自夸所谓参加二万五千里长征的贺龙所部、聂荣臻所部，以及张宗逊、陈正湘、姚哲等的全部主力。
------你们在溃退途中，因恐怖国军追击，竟至拼命奔逃，口鼻冒血，倒身路边者比比皆是，这是一幅何等悲惨的画面，我不禁要问是谁杀死了他们。
-----在夜阑人静时，你应受到责备，受到全国人民的惩罚。”据说毛泽东读罢此信，只说了8个字：“不报此仇，誓不为人。”朱德也将此信发华北解放军全体将士人手一份，以激励将士牢记大同、集宁之辱。
10月11日，傅作义攻占了解放区重镇张家口，震动了国内外。梁漱溟听闻此讯，发出了一声叹息，他感慨说一觉醒来，和平已经死了。此时的傅作义又得意洋洋地写了一封侮辱性的《上毛泽东书》，声言如果大胜了，他甘为毛泽东执鞭。
和毛泽东一见面，傅作义立即大步迎上前，紧紧握住毛泽东的手说：“我有罪！我有罪！”毛泽东笑着说：“不，你有功，你为人民做了一件大好事。”当天晚上，毛泽东、周恩来到住处看望傅作义、邓宝珊，毛泽东握住傅作义的手愉快又风趣地说：“过去我们在战场上见面，清清楚楚；今天我们是姑舅亲戚，难舍难分，蒋介石一辈子耍码头，最后还是你把他甩掉了。”据毛泽东身边的警卫人员回忆，一天晚饭后，毛泽东和傅作义一块散步，毛泽东问：“宜生啊，全国马上就要解放了，你想干些什么工作哪？”傅作义说：“我想，我回部队恐怕不合适了，还是到黄河套一带去做点水利建设方面的工作吧。”毛泽东听了以后说：“你对水利工作感兴趣，这很好，只是黄河套太小了，将来你可以当水利部长嘛。”果然，傅作义成为中华人民共和国第一任水利部部长。