西辽骑兵1204年，蒙古草原上最后一个反对蒙古人的强大部落乃蛮部被蒙古铁骑扫灭后，乃蛮太子屈出律一路西逃，惶惶不可终日。四年后，屈出律来到西辽。
屈出律想拜见西辽皇帝直鲁古，求得安身之地，但又怕直鲁古将他抓起来，绑送成吉思汗，于是，他命自己的马夫打扮成自己的模样，前去拜见直鲁古，试探直鲁古对此事的态度，而他自己则打扮成马夫的模样，在宫门外等待。
正当屈出律在宫门外焦急等待的时候，迎面过来一顶装饰十分豪华的銮驾。从銮驾上走下来一个穿戴十分奢靡的妇人，盯着屈出律上下打量。妇人问道：“你是什么人？”屈出律答道：“我是乃蛮部太子屈出律的侍从马夫，我家主人正在宫中觐见陛下。”妇人一听，笑开了怀，道：“看你器宇轩昂，细皮嫩肉，绝不是做马夫的。你随我进宫来！”这妇人引着屈出律，直接来到西辽皇帝直鲁古跟前。屈出律这才明白，这妇人不是普通人，而是西辽的皇后。事已至此，屈出律不好再隐瞒自己的身份，只好如实相告，自己就是乃蛮太子屈出律。
西辽皇帝直鲁古屈出律长得很帅气，直鲁古和皇后都很喜欢他。此外还有一人也很喜欢屈出律，她就是直鲁古的女儿，浑忽公主。
浑忽公主在帘幕后看到屈出律后，芳心大动，发誓非屈出律不嫁。此后一两天，她一直央求直鲁古招屈出律为驸马。
直鲁古本就喜欢屈出律，现在看女儿也这么痴情于他，乐得成就这段婚姻。和屈出律相见后仅仅三天，直鲁古就做主，替屈出律、浑忽公主举办了盛大的婚礼。
按理说，屈出律一个落难的王子，苦尽甘来，做了西辽的驸马，应该很感恩直鲁古、皇后以及浑忽公主才对，然而事实并非如此。屈出律这人野心极大，一心想恢复乃蛮部落，他之所以愿意做西辽的驸马，只不过想趁机积攒实力，收集旧部，鸠占鹊巢，然后对抗蒙古人而已。他一点也不爱浑忽公主。
浑忽公主被直鲁古委任管理西辽东部的领土后，屈出律一心收集乃蛮旧部，很快便召集起了一支雄厚的兵力，有了实现抱负的本钱。
当时，在西辽的西面，有一个花剌子模国。花剌子模国的国王摩诃末和屈出律一样，也是一个很有野心的家伙，这人想并吞西辽，并进而向中国内地进军。
屈出律得知摩诃末的野心后，派人和他联络，相约东、西两路齐进，推翻西辽。摩诃末欣然答应。
直鲁古做梦也想不到自己亲自招的乘龙快婿有朝一日会反叛自己。虽然他很快打败了屈出律的军队，但后来还是在屈出律布置的一次突袭中成了屈出律的俘虏。
为了收服西辽的民心，屈出律没有杀掉直鲁古，而是尊他为太上皇，自己则坐上了西辽皇帝的宝座。几年后，太上皇直鲁古郁郁而终。
屈出律这人，搞阴谋诡计很在行，但没有政治才能。西辽在他的治理下，民怨沸腾。成吉思汗得知后，派出大军西征，目的就是干掉屈出律，彻底铲除乃蛮势力。
屈出律这人毫无才能，得知蒙古大军来临后，他也不反抗一下，撒腿就跑。
出逃前，浑忽公主苦苦哀求，请求屈出律别丢下她。但是，屈出律非但没有理会公主的乞求，还以为他保持贞节的借口，残忍地用刀活活劈死了她。
可怜一位美貌的公主，竟为了一见钟情之人，付出了惨重代价，国家灭亡，自己也惨死。这真是西辽版的“农夫与蛇”
当然，屈出律坏事干尽，最终也没有好下场。很快，蒙古大军便将他逮着，割掉了他的脑袋，传首示众。这真是：人亏天不亏，世道轮转回。不信抬头看，苍天饶过谁！
率军消灭屈出律的蒙古大将哲别