据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为116.1亿元，发行人为青岛城市建设投资有限责任公司，承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司、平安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。项目于7月24日在上交所受理。
募集说明书显示，本次债券募集资金拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金，具体明细如下：。
因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑各期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，以自筹资金偿付上述有息债务，并在募集资金到位后予以置换。
青岛城市建设投资有限责任公司成立于2008-05-23，法定代表人为李蔚，注册资本为万元，经营范围包含：城市旧城改造及交通建设。土地整理与开发。市政设施建设与运营等。该公司由青岛市人民00国有资产监督管理委员会100%持股。
近三年及一期，公司营业收入分别为3，291，674.81万元、4，024，649.15万元、4，028，311.83万元及946，690.63万元，净利润分别为233，588.20万元、22，346.41万元、24，634.54万元及-2，960.94万元。